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À propos

Forts d’une histoire qui remonte à plus de 90 ans, nous sommes l’une des premières sociétés indépendantes de conseil en investissement au Canada. Grâce à une approche personnalisée de la gestion de portefeuille, notre objectif est de protéger le capital de nos clients et de le faire fructifier intelligemment.

Gestion d’actifs Cardinal point

Conselliers de placements indépendants

Gestion d’actifs Dorchester a opéré en tant que conseiller en investissement indépendant depuis sa fondation en 1928. En 2015, nous avons rejoint Focus Financial Partners, un important partenariat regroupant des firmes indépendantes de gestion de patrimoine à l’échelle internationale.

Le 1er mars 2025, nous avons rejoint Cardinal Point, une firme membre du réseau Focus Financial Partners Inc, sous Focus Partners Canada.

Notre firme n’agit ni en tant que courtier ni en tant que dépositaire. Cette indépendance nous permet d’adopter une approche impartiale face aux opportunités d’investissement, afin que tous les portefeuilles soient gérés de manière professionnelle en fonction des objectifs de nos clients.

 

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE AGRÉES

Nous offrons des conseils en placement à nos clients en Amérique du Nord et à l'étranger

 

Avec des bureaux à Montréal, Toronto, Calgary et Scottsdale (Arizona), nous fournissons des conseils en matière d’investissement à nos clients en Amérique du Nord et à l’étranger.

 Cardinal Point est inscrit comme gestionnaire de portefeuille auprès de l’Autorité des marchés financiers du Québec et des commissions des valeurs mobilières de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. Nous sommes également enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis (en tant que Registered Investment Adviser).

 

Gestion d’actifs Dorchester était membre de l’Association de gestion de portefeuille du Canada.

Nous veillons à vos affaires

Équipe Cardinal Point

 

La valeur marchande des actifs actuellement gérés est supérieure à 5,1 milliards de dollars canadiens. Nos professionnels ont des rôles multiples au sein de l’entreprise, tant du côté de l’investissement que du service à la clientèle, ce qui permet à nos clients d’avoir un accès plus approfondi et plus solide à l’information.

Ces professionnels participent à l’ensemble de la recherche primaire en matière d’investissement, à l’analyse quantitative et technique, ainsi qu’à la sélection de la recherche côté vente, tout en veillant à ce que tous les besoins des clients soient satisfaits de manière rapide et professionnelle.

 

Ensemble, nous formons une équipe progressive de plus de 50 professionnels avec plus de

0

ans d’expérience cumulée dans la gestion de placements.

Ensemble, nous formons une équipe progressive de plus de 50 professionnels avec plus de

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ans d’expérience cumulée dans la gestion de placements.

Professionnels en matière d’investissement

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Robert Bard, CFA

Robert Bard - Président, Gestion du patrimoine, Opérations de Montréal

Robert Bard est président de la Gestion du patrimoine, Opérations de Montréal, chez Cardinal Point. Robert est un chef de file de la gestion des investissements des clients fortunés, réputé pour sa pensée stratégique et son engagement inébranlable à l’égard de l’excellence. En tant que président de Gestion d’actifs Dorchester, un prédécesseur de Cardinal Point, il a joué un rôle déterminant dans l’établissement de la réputation de l’entreprise en matière de prestation de solutions de gestion de patrimoine de qualité à une clientèle fortunée. Sous sa direction, l’entreprise a su faire face aux changements du marché avec résilience et prévoyance, atteignant des actifs sous gestion de plus de 2 milliards de dollars avant de fusionner avec Cardinal Point. 

 

Robert a commencé sa carrière dans l’investissement à RBC Dominion Securities, dans la division de gestion de patrimoine privé. Il a ensuite rejoint Magna Vista Capital Management, où il a joué un rôle clé dans l’analyse des titres, la gestion de portefeuille et la collaboration avec les clients. En tant qu’associé de la société avant sa vente à AGF Management en 2000, Robert a continué à jouer un rôle central dans l’équipe d’investissement, devenant directeur général en 2005. Il a rejoint Dorchester en tant qu’associé en 2009, puis est devenu propriétaire majoritaire et a occupé le poste d’associé directeur et enfin de président. Au cours de son mandat, il a également été la personne désignée ultime de l’entreprise, une désignation réglementaire essentielle. 

 

En 2015, sous la direction de Robert, Dorchester est devenue la première société canadienne partenaire de Focus Financial Partners, une initiative stratégique qui a permis d’acquérir des connaissances précieuses sur les pratiques exemplaires dans de multiples sociétés de gestion de placements et régions géographiques (y compris l’exposition au reste de l’équipe de Cardinal Point lorsqu’elle s’est jointe à l’entreprise en 2021). 

 

En mars 2025, Robert a saisi l’occasion unique de fusionner avec Cardinal Point, une autre société affiliée à Focus Financial Partners, et d’ouvrir un nouveau chapitre pour son équipe et ses clients.  La fusion reflète son engagement à intégrer des stratégies novatrices à des principes d’investissement éprouvés, garantissant ainsi une approche globale et axée sur le client qui ne cesse de rehausser les normes.  Avec une offre élargie en matière d’investissement et de planification de la part d’une société de gestion de patrimoine unifiée et tournée vers l’avenir, Robert et son équipe sont désormais idéalement positionnés pour offrir une gamme améliorée de solutions sur mesure qui répondent aux besoins financiers en constante évolution de nos clients.  

 

Robert a obtenu un baccalauréat en études administratives et commerciales de l’Université Western (anciennement l’Université Western Ontario) en 1992. Il est gestionnaire de placements agréé (CIM), membre de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI) et analyste financier agréé (CFA). 

 

Au-delà de ses réalisations professionnelles, Robert sert – et a servi – en tant que cadre supérieur et membre du conseil d’administration de plusieurs organisations à but non lucratif. Il est un membre actif de YPO (Young President’s Organization) et de YPO Gold, ayant occupé des rôles tels que ceux d’agent d’apprentissage adjoint, d’agent d’apprentissage et de président du chapitre du Québec. Il a été associé de la société avant sa vente à AGF Management en 2000 et membre principal de l’équipe d’investissement par la suite, Robert est devenu directeur général en 2005. Robert est gestionnaire de placements agréé (CIM), il est Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI) et analyste financier agréé (CFA). Robert est actuellement et a été cadre supérieur et membre du conseil d’administration d’un certain nombre d’organismes à but non lucratif. Il est membre de la YPO (Young President’s Organization) et de la YPO Gold et a occupé les fonctions d’agent d’apprentissage adjoint, d’agent d’apprentissage et de président du chapitre du Québec.

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Isabelle H. Wehrli, MBA

Gestionnaire de portefeuille et directrice principale, Opérations de Montréal

Isabelle Wehrli s’est jointe à Lank, Roberton, Macaulay après avoir obtenu un MBA de l’Université Concordia. Le cabinet a ensuite fusionné avec Hodson, Roberton, Laing, & Co. pour former Dorchester, un cabinet prédécesseur de Cardinal Point, dont Isabelle est devenue associée en 1992. Elle a joué un rôle clé dans la fusion, en intégrant les opérations et en mettant en œuvre des systèmes et des technologies innovants.

Tout au long de sa carrière chez Gestion d’actifs Dorchester, Isabelle a joué un rôle central dans divers domaines clés, notamment la recherche, la gestion de portefeuille, les opérations et la conformité. Elle a également occupé les fonctions de chef de la conformité et de responsable de la protection de la vie privée au sein de l’entreprise. Après l’établissement du partenariat entre Dorchester et Focus Financial en 2015, Isabelle a joué un rôle déterminant dans les réalisations de l’entreprise en matière de gestion de portefeuille, de finances et d’opérations, contribuant à l’atteinte de jalons importants tels que 2,0 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

 

Chez Cardinal Point, Isabelle se concentre actuellement sur l’excellence de la gestion de portefeuille pour tous les clients et sur la transition en douceur des activités patrimoniales de Dorchester.

 

Outre ses réalisations professionnelles, Isabelle a apporté d’importantes contributions à la communauté. Elle a été présidente de l’École Complémentaire Suisse de Montréal et présidente de la Royal West Academy H&S, où elle a démontré son leadership et son engagement envers l’éducation et le service communautaire.

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Eric Gibouleau, CFA

Directeur principal des stratégies actives et gestionnaire de portefeuille

Eric Gibouleau est directeur principal des stratégies actives et gestionnaire de portefeuille chez Cardinal Point. Eric s’est joint à Gestion d’actifs Dorchester – un prédécesseur de Cardinal Point – à titre de gestionnaire de portefeuille en 2009. Il est devenu associé en 2015 et a assumé son rôle actuel de directeur principal des stratégies actives en 2025, lors de la fusion de Dorchester et de Cardinal Point.

 

Dans le cadre de ses fonctions, Eric dirige le processus d’investissement pour les stratégies de titres à revenu fixe et d’actions. Il est également responsable de la gestion de plusieurs relations clés avec les clients.

 

Eric a commencé sa carrière en tant que négociateur d’actions et d’options à la Financière Banque Nationale. En 2002, il a rejoint Magna Vista Capital Management, passant d’un rôle analytique à celui de gestionnaire de portefeuille et devenant un contributeur clé au processus d’investissement de la société.

 

Eric détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) et a obtenu un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finance de l’Université McGill en 2001.

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A. Bruce Gill, MBA

Gestionnaire de portefeuille

Bruce Gill s’est joint à Gestion d’actifs Dorchester (qui s’appelait alors Hodgson, Roberton, Laing & Co.) en 1972 après avoir obtenu un baccalauréat de l’Université McGill et une maîtrise en administration des affaires de l’Université Western (anciennement Université Western Ontario). Dès le début, Bruce a commencé à rédiger les commentaires trimestriels de la société sur l’économie et les marchés, ce qu’il a continué à faire au cours des 53 dernières années. Il est ensuite devenu gestionnaire de portefeuille et, en 1976, associé de la société. Bruce continue d’agir en tant que gestionnaire de portefeuille chez Cardinal Point.

 

Au fil des ans, Bruce a développé un intérêt particulier pour l’analyse technique des marchés et il continue d’apporter cette perspective à la société. Bruce est membre de la CFA Society et a assumé de nombreuses fonctions de direction dans diverses organisations éducatives, religieuses et sportives. Bruce a également été arbitre de football au cours des trois dernières décennies.

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Jeff MacDonald, CIM

Gestionnaire de portefeuille

Jeff MacDonald s’est joint à Gestion d’actifs Dorchester – un prédécesseur de Cardinal Point – en 2009. En tant que gestionnaire de portefeuille, il travaille en étroite collaboration avec les particuliers et les familles pour s’assurer que leurs portefeuilles d’investissement sont alignés sur leurs objectifs, tout en coordonnant avec leurs autres conseillers professionnels pour répondre à toutes les facettes de leurs besoins financiers.

 

Avant de rejoindre Dorchester, Jeff a commencé sa carrière au bureau de négociation des actions de BMO Nesbitt Burns à Vancouver en 1994. En 1998, il est passé à Magna Vista Capital Management, où il s’est d’abord concentré sur les opérations et la négociation avant d’occuper le poste de gestionnaire de portefeuille associé. Jeff est titulaire du titre de Chartered Investment Manager (CIM) et a obtenu une licence d’histoire à l’université Bishop’s en 1994.

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Lizabeth Flores

Gestionnaire de portefeuille

Lizabeth Flores s’est jointe à Gestion d’actifs Dorchester, une société prédécesseur de Cardinal Point, en septembre 2018 à titre de gestionnaire de portefeuille. Ayant obtenu un certificat en gestion (comptabilité, économie et finance) de l’Université McGill, elle a commencé sa carrière en tant que négociatrice en devises/métaux précieux à la Société de banque suisse du Canada (aujourd’hui connue sous le nom d’UBS Canada). Elle a ensuite rejoint Darier Hentsch (devenu Lombard Odier Darier Hentsch Private Swiss Bank).

 

Après avoir passé 25 ans dans la banque privée suisse, Liz a également acquis de l’expérience dans d’autres sociétés telles que C.F.G. Heward Investment Management Ltd. et Fin-XO Securities Inc. où elle a occupé le poste de vice-présidente, gestionnaire de portefeuille et a fourni des conseils en matière de gestion de portefeuille et d’investissement à des clients fortunés. Avant de rejoindre Dorchester, elle a travaillé à la Financière Banque Nationale, au sein de la division Gestion de fortune privée. Au cours des 35 années passées dans chacune de ces sociétés, elle a participé à la gestion discrétionnaire de portefeuilles, à l’analyse de titres et à la gestion de relations clés avec les clients.

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Robert Hamou, CFA, MBA

Gestionnaire de portefeuille et conseiller en produits dérivés

Robert Hamou est gestionnaire de portefeuille et conseiller en produits dérivés chez Cardinal Point. Il possède 25 ans d’expérience dans divers domaines financiers, notamment la gestion des investissements, la banque d’affaires et la finance d’entreprise.

 

Robert s’est joint à Gestion d’actifs Dorchester, un prédécesseur de Cardinal Point, en 2021. Robert travaille en étroite collaboration avec les clients et assure une gestion disciplinée et à long terme de leurs portefeuilles. Il s’occupe également de la recherche sur les actions du point de vue de l’analyse fondamentale et technique.

 

Robert a commencé sa carrière en tant que banquier d’affaires à la Financière Banque Nationale en 2000. Il est ensuite devenu conseiller en placement au sein de la même société à partir de 2006, et ce, pendant dix ans. À partir de 2016, Robert a d’abord été directeur financier d’une entreprise locale de café, puis directeur des finances d’une entreprise de vêtements à forte croissance.

 

Robert détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) et a obtenu un MBA en finance de l’Université du Québec à Montréal.

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Don Lato

Gestionnaire de portefeuille

Don Lato a commencé sa carrière dans le secteur des placements chez Wood Gundy en 1980 après avoir obtenu un baccalauréat en pharmacie à l’Université de Toronto (1976) et une maîtrise en administration des affaires à l’Université Western (anciennement l’Université Western Ontario) (1980).

 

Don a passé la majeure partie de sa carrière en tant que conseiller financier chez CIBC Wood Gundy et Midland Walwyn Inc., où il a été vice-président et directeur, tout en élargissant ses connaissances en matière d’investissement en tant que vendeur d’actions institutionnelles. Don a quitté CIBC Wood Gundy pour se joindre à Goodreid Investment Counsel en 2005 à titre de gestionnaire de portefeuille et de directeur.

 

La réalisation dont Don est le plus fier au cours de sa carrière a commencé en 2012 lorsqu’il a fondé Padlock Investment Management, qui offre des services de gestion de placements exceptionnels à des clients de tout l’Ontario.

 

Don s’est appuyé sur son expérience considérable en matière de gestion de patrimoine pour proposer des stratégies d’investissement judicieuses qui permettent de faire fructifier les actifs et de les protéger contre l’incertitude financière. Son expérience variée et approfondie au sein de l’industrie financière lui a donné des perspectives uniques sur les marchés. À cette fin, l’acquisition synergique de Padlock par Gestion d’actifs Dorchester en octobre 2023 et la fusion de Dorchester avec Cardinal Point en mars 2025 permettent aux clients de bénéficier d’une profondeur et d’une force de frappe accrues au sein de l’entreprise combinée.

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David V. Sheridan

Ambassadeur

David Sheridan a obtenu un diplôme en économie de l’Université Concordia avant de se joindre à Jones Heward & Co. en 1979. Chez Jones Heward Investment Management Ltd, David a fourni des conseils en matière d’investissement à des clients privés et a couvert les investissements dans le secteur pétrolier et gazier canadien en tant que gestionnaire de portefeuille et membre du comité de la politique d’investissement.

 

En 2001, il a rejoint Gestion d’actifs Dorchester, un prédécesseur de Cardinal Point, où il a participé à l’analyse des titres, à la stratégie d’investissement et à la gestion discrétionnaire des investissements pour les entreprises, les fondations et les investisseurs individuels. Ayant été partenaire de Dorchester pendant de nombreuses années avant de passer partiellement à la retraite, David conserve un rôle important dans l’orientation de certaines relations.

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Robert J. Craig, CPA

Ambassadeur

Robert Craig a obtenu son titre de comptable agréé chez Peat Marwick & Co. (aujourd’hui KPMG) en 1967 avant de se joindre à la société montréalaise Investment Secretariat Ltd. en tant que gestionnaire de portefeuille responsable du fonds commun de placement Dominion Equity Investments. En 1979, lorsque Investment Secretariat a été absorbé par Hodgson, Roberton, Laing & Co – un prédécesseur de Gestion d’actifs Dorchester – Robert a continué à construire une carrière distinguée. Au cours des trois décennies passées en tant qu’associé, Robert a apporté de solides contributions à l’évolution de l’entreprise jusqu’à sa démission du partenariat Dorchester le 31 décembre 2011. Il est resté gestionnaire de portefeuille pendant des années, se concentrant sur la recherche d’actions américaines à grande capitalisation avant de passer partiellement à la retraite. En mars 2025, Dorchester a été acquis par Cardinal Point, marquant un nouveau chapitre dans son héritage durable.

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Brian T. Howard

Ambassadeur

Brian Howard est un professionnel de l’investissement chevronné dont la carrière s’étend sur plusieurs décennies. Diplômé du Loyola College de Montréal, il est titulaire de diplômes en arts libéraux et en commerce. Au début de sa carrière, Brian a géré des portefeuilles de clients institutionnels et privés chez National Trust, Calvin Bullock et la Bank of NT Butterfield, basée aux Bermudes. En 1987, il a rejoint Gestion d’actifs Dorchester (prédécesseur de Cardinal Point), où il a noué des relations de longue date et est devenu associé.

 

Même s’il se dirige partiellement vers la retraite, Brian reste une ressource inestimable à Cardinal Point, servant de conseiller de confiance et de caisse de résonance pour les investissements actuels et futurs.

Équipe administrative

Les professionnels en placement et les clients de Cardinal Point bénéficient du soutien d’une équipe qui se consacre à tous les aspects de la conformité, du service à la clientèle et de l’administration des portefeuilles.

Elvira Notz

Administratrice comptable principale et spécialiste des relations avec les clients

Isabella Leon

Spécialiste principale des relations avec la clientèle

Cesar Guardado

Spécialiste des relations avec la clientèle et coordonnateur des projets spéciaux

Mihaela Blaga

Spécialiste des relations avec la clientèle

Chantal Cassar

Spécialiste des relations avec la clientèle

Roxana Bandoi

Spécialiste des relations avec la clientèle

Seany Peykarnegar

Réceptionniste

Maria Bosch

Réceptionniste

NOS CLIENTS

Gestion discrétionnaire de portefeuilles d'investissements pour des clients privés et des investisseurs institutionnels.

Nos gestionnaires de portefeuilles travaillent avec diligence avec les clients pour s’assurer qu’ils reçoivent toute l’attention personnelle qu’ils méritent.

Certains de nos clients sont avec nous depuis deux ou trois générations. Nombreux sont ceux qui nous ont été recommandés par des clients existants ou par des relations professionnelles que nous avons développées avec des comptables, des avocats et des planificateurs financiers. Nous pensons que notre taux de fidélisation des clients et les recommandations réussies sont directement attribuables à la performance constante et au service personnel exceptionnel fourni par notre équipe de professionnels de l’investissement.

Certains de nos clients sont très sophistiqués et s’intéressent aux marchés financiers et aux facteurs macro-économiques, mais sont tout simplement trop occupés par leur famille et leur carrière pour consacrer le temps et les ressources nécessaires à la gestion adéquate de tous leurs actifs financiers.

Ce que tous nos clients reconnaissent, c’est qu’il est essentiel d’obtenir des conseils indépendants en matière d’investissements pour avoir des résultats optimaux à long terme.

Particuliers

Plans de retraite

Successions

Fiducies

Comptes d'entreprises

Fonds de dotation

Fondations

NOS CLIENTS

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