Robert Bard est président de la Gestion du patrimoine, Opérations de Montréal, chez Cardinal Point. Robert est un chef de file de la gestion des investissements des clients fortunés, réputé pour sa pensée stratégique et son engagement inébranlable à l’égard de l’excellence. En tant que président de Gestion d’actifs Dorchester, un prédécesseur de Cardinal Point, il a joué un rôle déterminant dans l’établissement de la réputation de l’entreprise en matière de prestation de solutions de gestion de patrimoine de qualité à une clientèle fortunée. Sous sa direction, l’entreprise a su faire face aux changements du marché avec résilience et prévoyance, atteignant des actifs sous gestion de plus de 2 milliards de dollars avant de fusionner avec Cardinal Point.
Robert a commencé sa carrière dans l’investissement à RBC Dominion Securities, dans la division de gestion de patrimoine privé. Il a ensuite rejoint Magna Vista Capital Management, où il a joué un rôle clé dans l’analyse des titres, la gestion de portefeuille et la collaboration avec les clients. En tant qu’associé de la société avant sa vente à AGF Management en 2000, Robert a continué à jouer un rôle central dans l’équipe d’investissement, devenant directeur général en 2005. Il a rejoint Dorchester en tant qu’associé en 2009, puis est devenu propriétaire majoritaire et a occupé le poste d’associé directeur et enfin de président. Au cours de son mandat, il a également été la personne désignée ultime de l’entreprise, une désignation réglementaire essentielle.
En 2015, sous la direction de Robert, Dorchester est devenue la première société canadienne partenaire de Focus Financial Partners, une initiative stratégique qui a permis d’acquérir des connaissances précieuses sur les pratiques exemplaires dans de multiples sociétés de gestion de placements et régions géographiques (y compris l’exposition au reste de l’équipe de Cardinal Point lorsqu’elle s’est jointe à l’entreprise en 2021).
En mars 2025, Robert a saisi l’occasion unique de fusionner avec Cardinal Point, une autre société affiliée à Focus Financial Partners, et d’ouvrir un nouveau chapitre pour son équipe et ses clients. La fusion reflète son engagement à intégrer des stratégies novatrices à des principes d’investissement éprouvés, garantissant ainsi une approche globale et axée sur le client qui ne cesse de rehausser les normes. Avec une offre élargie en matière d’investissement et de planification de la part d’une société de gestion de patrimoine unifiée et tournée vers l’avenir, Robert et son équipe sont désormais idéalement positionnés pour offrir une gamme améliorée de solutions sur mesure qui répondent aux besoins financiers en constante évolution de nos clients.
Robert a obtenu un baccalauréat en études administratives et commerciales de l’Université Western (anciennement l’Université Western Ontario) en 1992. Il est gestionnaire de placements agréé (CIM), membre de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI) et analyste financier agréé (CFA).
Au-delà de ses réalisations professionnelles, Robert sert – et a servi – en tant que cadre supérieur et membre du conseil d’administration de plusieurs organisations à but non lucratif. Il est un membre actif de YPO (Young President’s Organization) et de YPO Gold, ayant occupé des rôles tels que ceux d’agent d’apprentissage adjoint, d’agent d’apprentissage et de président du chapitre du Québec. Il a été associé de la société avant sa vente à AGF Management en 2000 et membre principal de l’équipe d’investissement par la suite, Robert est devenu directeur général en 2005. Robert est gestionnaire de placements agréé (CIM), il est Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI) et analyste financier agréé (CFA). Robert est actuellement et a été cadre supérieur et membre du conseil d’administration d’un certain nombre d’organismes à but non lucratif. Il est membre de la YPO (Young President’s Organization) et de la YPO Gold et a occupé les fonctions d’agent d’apprentissage adjoint, d’agent d’apprentissage et de président du chapitre du Québec.
