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À propos

Forts d’une histoire qui remonte à plus de 90 ans, nous sommes l’une des premières sociétés indépendantes de conseil en investissement au Canada. Grâce à une approche personnalisée de la gestion de portefeuille, notre objectif est de protéger le capital de nos clients et de le faire fructifier intelligemment.

Gestion d’actifs Dorchester

Conselliers de placements indépendants

Gestion d’actifs Dorchester opère en tant que firme de conseil en investissement indépendante depuis sa fondation en 1928. En 2015, nous nous sommes associés à Focus Financial Partners, un partenaire de premier plan de sociétés internationales indépendantes de gestion de patrimoine. Notre cabinet n’agit pas en tant que courtier ou dépositaire.

Cette indépendance nous permet d’adopter une approche impartiale vis à vis des opportunités d’investissement afin que tous les portefeuilles soient gérés de manière professionnelle en fonction des différents critères de nos clients.

 

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE AGRÉES

Nous offrons des conseils en placement à nos clients en Amérique du Nord et à l'étranger

Avec des bureaux à Montréal et Toronto, nous donnons des conseils en matière d’investissement à nos clients en Amérique du Nord et outre-mer.

Dorchester est inscrit comme gestionnaire de portefeuille auprès de l’Autorité des marchés financiers du Québec et des commissions des valeurs mobilières de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario. Nous sommes également inscrits auprès de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis (en tant que Registered Investment Adviser – RIA, non-résident).

Gestion d’actifs Dorchester est également une société membre de l’Association des gestionnaires de portefeuilles du Canda (AGPC).

Nous veillons à vos affaires

Équipe Dorchester

La valeur marchande des actifs actuellement sous gestion est supérieure à 1,3 milliard de dollars canadiens. Nos associés et nos professionnels occupent des rôles multiples au sein de la société, tant du côté des investissements que du côté du service à la clientèle, ce qui permet de transmettre l’information de façon plus fiable et plus éclairée à nos clients.

Ces associés et professionnels participent à toutes les recherches primaires en matière de placements, aux analyses quantitatives et techniques, ainsi qu’à la sélection des recherches côté vente, tout en veillant à ce que tous les besoins des clients soient satisfaits en temps opportun et de manière professionnelle.

Ensemble, nous formons une équipe dynamique de 10 professionnels de l’investissement, avec plus de

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ans d’expérience cumulée en gestion des investissements.

Together, we are a progressive team of 10 investment professionals with more than

0

years of cumulative investment management experience.

Professionnels en matière d’investissement

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Robert Bard, CFA

Président

Robert Bard s’est joint à Dorchester en tant qu’associé en 2009 avant de devenir directeur associé, puis président de la société. À ce titre, Robert supervise tous les aspects de la société, y compris l’analyse des titres, la gestion du portefeuille, et la définition de la culture de la société. Robert est l’ultime personne désignée de la société, une désignation réglementaire. Une importante partie du rôle de Robert consiste à être directement actif auprès des clients sur une base régulière. Avant de se joindre à Dorchester, Robert a obtenu un baccalauréat en études administratives et commerciales de l’Université de Western Ontario en 1992. Robert a commencé sa carrière dans le domaine des placements chez RBC Dominion Securities, où il a travaillé pendant trois ans dans la division de gestion de patrimoines privés. Il est ensuite entré au service de Magna Vista Capital Management, un gestionnaire de placements de patrimoines pour clients fortunés, où il a joué un rôle clé dans l’analyse des titres, la gestion de portefeuille et la relation avec les clients.

Il a été associé de la société avant sa vente à AGF Management en 2000 et membre principal de l’équipe d’investissement par la suite, Robert est devenu directeur général en 2005. Robert est gestionnaire de placements agréé (CIM), il est Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI) et analyste financier agréé (CFA). Robert est actuellement et a été cadre supérieur et membre du conseil d’administration d’un certain nombre d’organismes à but non lucratif. Il est membre de la YPO (Young President’s Organization) et de la YPO Gold et a occupé les fonctions d’agent d’apprentissage adjoint, d’agent d’apprentissage et de président du chapitre du Québec.

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Isabelle H. Wehrli, MBA

Associée et chef de la conformité

Isabelle Wehrli s’est jointe à Lank, Roberton, Macaulay en 1985 après avoir obtenu un MBA de l’Université Concordia. Cette société a été fusionnée avec Hodson Roberton Laing pour former Dorchester et Isabelle a été nommée associée de l’entité combinée en 1992. Depuis cette date, elle a participé à tous les aspects clés de la société, notamment la recherche, la gestion de portefeuille et les relations avec les clients. En tant que gestionnaire de portefeuille et chef de la conformité de la société, Isabelle se concentre actuellement sur l’excellence de la gestion de portefeuille pour tous nos clients et s’assure que Dorchester respecte toutes les normes de conformité réglementaire.

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Eric Gibouleau, CFA

Associé et gestionnaire de portefeuille

Eric Gibouleau s’est joint à Dorchester à titre de gestionnaire de portefeuille en 2009, avant de devenir associé en 2015. Eric joue un rôle clé dans l’effort de recherche sur les placements et gère de nombreuses relations importantes avec les clients. Avant de se joindre à Dorchester, Eric a commencé sa carrière comme négociateur d’actions et d’options sur action à la Financière Banque Nationale. Eric c’est ensuite joint à Magna Vista Investment Management en 2002, progressant au fil des ans d’un rôle analytique à celui de gestionnaire de portefeuille et jouant un rôle clé dans le processus d’investissement. Eric détient le titre d’analyste financier agréé (CFA) et a obtenu son Baccalauréat en Finance de l’Université McGill en 2001.

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A. Bruce Gill, MBA

Associé et gestionnaire de portefeuille

Bruce Gill s’est joint à Hodgson, Roberton, Laing & Co, la société qui a précédé Dorchester, en 1972, après avoir obtenu un baccalauréat de l’Université McGill et un MBA de l’Université de Western Ontario. Dès le début, Bruce a commencé à rédiger les rapports trimestriels de la société sur l’économie et le marché, puis il est devenu gestionnaire de portefeuille et, en 1976, il a été nommé associé de la société. Bruce a continué d’assumer ces trois rôles, tout en étant un élément clé de l’étude de marché technique de la société. Bruce est membre de la CFA Society et a assumé une mission de leadership dans de nombreuses organisations éducatives, religieuses et sportives. Bruce a été arbitre de football au cours des trois dernières décennies.

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Jeff MacDonald, CIM

Gestionnaire de portefeuille

Jeff MacDonald s’est joint à Dorchester en 2009 et il est actuellement gestionnaire de portefeuille. Jeff travaille en étroite collaboration avec un grand nombre de clients individuels et de familles que nous servons afin de s’assurer que leurs portefeuilles soient gérés conformément à leurs objectifs de placement. Il joue un rôle clé auprès des autres professionnels afin de s’assurer que tous leurs besoins soient satisfaits. Avant de se joindre à Dorchester, Jeff a commencé sa carrière au pupitre de négociation des actions de BMO Nesbitt Burns à Vancouver en 1994. En 1998, Jeff s’est joint à Magna Vista Capital Management où il a travaillé comme adjoint aux opérations de négociation avant d’occuper le poste de gestionnaire de portefeuille associé. Jeff est titulaire du titre d’analyste financier agréé (CIM) et il détient également un baccalauréat en histoire de l’Université Bishop’s, obtenu en 1994.

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Lizabeth Flores

Gestionnaire de portefeuille

Liz s’est jointe à Dorchester en septembre 2018 en tant que gestionnaire de portefeuille. Ayant obtenu un certificat en gestion (comptabilité, économie et finance) de l’Université McGill, elle a commencé sa carrière comme courtière en devises / métaux précieux à la Société de Banque Suisse du Canada (maintenant connue sous le nom d’UBS Canada). Elle s’est ensuite jointe à la société Darier Hentsch (devenue Lombard Odier Darier Hentsch Private Swiss Bank). Après avoir passé 25 ans dans le secteur des investissements privés de cette banque suisse, Liz a également acquis de l’expérience dans d’autres sociétés telles que Pfiffner Management Private Swiss Investment Counsellor, C.F.G. Heward Investment Management Ltd. et Fin-XO Securities Inc. où elle a occupé le poste de vice-présidente, gestionnaire de portefeuille et a fourni des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à des clients privés à valeur nette élevée. Avant de se joindre à Dorchester, elle a travaillé à la Financière Banque Nationale, dans la division de la gestion privée du patrimoine. Au cours de son mandat dans chacune de ces institutions (totalisant plus de 35 ans), elle a participé à la gestion discrétionnaire de portefeuilles, à l’analyse de titres et à la gestion de relations clés avec les clients.

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Michael H. Slivka, PhD, CFA

Gestionnaire de portefeuille

Michael Slivka s’est joint à Dorchester en 2018 après avoir quitté Cockfield Porretti Cunningham Investment Council, où il était gestionnaire de portefeuille et vice-président. Son bagage d’expérience comprend également plusieurs années dans le milieu universitaire en tant que chercheur et conférencier au Royaume-Uni, en parallèle avec divers rôles de conseiller auprès d’organisations gouvernementales et inter-gouvernementales en Europe. Le travail de conseiller de Michael a porté notamment sur l’évaluation de projets d’infrastructure et de transport à grande échelle, ainsi que sur la planification de la durabilité. Il a obtenu un doctorat en économie de l’université de Glasgow, une maîtrise en investissements et finances de l’université d’Édimbourg, ainsi que le titre de Chartered Financial Analyst (CFA). Michael gère les portefeuilles des clients, ce qui implique l’analyse des grandes tendances macro-économiques, la sélection des titres et l’évaluation des risques. Michael siège également au comité d’acquisition du Parkdale Neighborhood Land Trust, un organisme Ontarien à but non lucratif.

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David V. Sheridan

Gestionnaire de portefeuille

David a obtenu un diplôme en économie de l’Université Concordia avant de se joindre à Jones Heard & Co. en 1979. Chez Jones Heard Investment Management Ltd, David a prodigué des conseils en matière d’investissement à des clients privés et a fait la couverture des investissements pétroliers et gaziers canadiens en tant que gestionnaire de portefeuille et membre du comité de la politique d’investissement. En se joignant à Dorchester en 2001, David a participé à l’analyse des titres, à la stratégie d’investissement et à la gestion discrétionnaire d’investissements pour les entreprises, les fondations et les investisseurs individuels. Associé de la société depuis de nombreuses années, David occupe toujours un rôle important dans la gestion des relations et l’analyse des titres.

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Brian T. Howard

Gestionnaire de portefeuille

Brian a obtenu des diplômes en arts libres et en commerce au Collège Loyola de Montréal. Après avoir géré des portefeuilles de clients institutionnels et privés chez National Trust, Calvin Bullock et à la Bank of NT Butterfield basée aux Bermudes, Brian s’est joint à Dorchester en 1987. Associé de l’entreprise depuis de nombreuses années, Brian continue de jouer un rôle dans nombre de ses relations de longue date et d’agir comme conseiller lors des discussions sur les investissements actuels et éventuels.

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Robert J. Craig, CPA, CA

Gestionnaire de portefeuille

Robert Craig a obtenu son titre de comptable agréé (CA) chez Peat Marwick & Co. (aujourd’hui KPMG) en 1967 avant de se joindre à la société montréalaise Investment Secretariat Ltd. en tant que gestionnaire de portefeuille responsable du fonds commun de placement Dominion Equity Investments. En 1979, Investment Secretariat a été absorbée par Hodgson, Roberton, Laing & Co., la société qui a précédé Dorchester. Après 30 ans en tant qu’associé, Robert a renoncé à son titre d’associé chez Dorchester le 31 décembre 2011. Il demeure un gestionnaire de portefeuille qui se concentre sur la recherche d’actions américaines à grande capitalisation.

Équipe administrative

Les professionnels en placement et les clients de Dorchester sont soutenus par une équipe qui se consacre à tous les aspects de la conformité, du service à la clientèle et de l’administration des portefeuilles.

Elvira Notz

Administratrice de portefeuille

Vanessa Puente

Administratrice de portefeuille

Isabella Leon

Administratrice de portefeuille

Chantal Cassar

Administratrice de portefeuille

Charmaine Smith

Administratrice de portefeuille

Tracey Bishop

Administratrice de portefeuille

Seany Peykarnegar

Réceptionniste

NOS CLIENTS

Gestion discrétionnaire de portefeuilles d'investissements pour des clients privés et des investisseurs institutionnels.

Nos gestionnaires de portefeuilles travaillent avec diligence avec les clients pour s’assurer qu’ils reçoivent toute l’attention personnelle qu’ils méritent.

Certains de nos clients sont avec nous depuis deux ou trois générations. Nombreux sont ceux qui nous ont été recommandés par des clients existants ou par des relations professionnelles que nous avons développées avec des comptables, des avocats et des planificateurs financiers. Nous pensons que notre taux de fidélisation des clients et les recommandations réussies sont directement attribuables à la performance constante et au service personnel exceptionnel fourni par notre équipe de professionnels de l’investissement.

Certains de nos clients sont très sophistiqués et s’intéressent aux marchés financiers et aux facteurs macro-économiques, mais sont tout simplement trop occupés par leur famille et leur carrière pour consacrer le temps et les ressources nécessaires à la gestion adéquate de tous leurs actifs financiers.

Ce que tous nos clients reconnaissent, c’est qu’il est essentiel d’obtenir des conseils indépendants en matière d’investissements pour avoir des résultats optimaux à long terme.

Particuliers

Plans de retraite

Successions

Fiducies

Comptes d'entreprises

Fonds de dotation

Fondations

NOS CLIENTS

Gestion discrétionnaire de portefeuilles d'investissements pour des clients privés et des investisseurs institutionnels.

Nos gestionnaires de portefeuilles travaillent avec diligence avec les clients pour s’assurer qu’ils reçoivent toute l’attention personnelle qu’ils méritent.

Certains de nos clients sont avec nous depuis deux ou trois générations. Nombreux sont ceux qui nous ont été recommandés par des clients existants ou par des relations professionnelles que nous avons développées avec des comptables, des avocats et des planificateurs financiers. Nous pensons que notre taux de fidélisation des clients et les recommandations réussies sont directement attribuables à la performance constante et au service personnel exceptionnel fourni par notre équipe de professionnels de l’investissement.

Certains de nos clients sont très sophistiqués et s’intéressent aux marchés financiers et aux facteurs macro-économiques, mais sont tout simplement trop occupés par leur famille et leur carrière pour consacrer le temps et les ressources nécessaires à la gestion adéquate de tous leurs actifs financiers.

Ce que tous nos clients reconnaissent, c’est qu’il est essentiel d’obtenir des conseils indépendants en matière d’investissements pour avoir des résultats optimaux à long terme.

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